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会计师事务所

  会计师事务所随着业务的不断扩展需要建立专业的会计师事务所管理软件来实现事务所的经营管理,主要涉及事务所项目的管理、利用网络技术及计算机技术实现事务所项目的三级复核流程,并对项目的派工、开票、收款及项目档案进行集中管理和数据库管理,便于查询和统计;同时对事务所的日常经营管理涉及的客户管理、行政人事管理、企业知识文档等内容实现计算机及网络管理,为会计师事务所的可持续发展奠定坚实的基础。


客户管理
客户是任何企业发展和生存的前提,然而会计师事务所行业的销售模式上却与其他行业不同。三盟会计师事务所管理软件的客户管理模块针对会计师事务所行业的经营特点。提供了客户管理软件的基础数据维护、项目约定书、以及项目合同等会计师事务所行业最需要的管理功能。
客户信息:集中维护客户的基础数据,包括公司的类型、行业、关键联系人、地址等客户基本信息。
客户文档:集中管理与客户往来的重要文件、常用的客户文档资料。
通过对事务所的客户进行分析,选定那些忠诚的老客户、盈利的大客户、有发展潜力的小客户和有战略意义的新客户进行级次投入,对其成本的投入与利润的产出进行客观比较,从而以最少的成本实现最佳的效果,并且会计师事务所对客户进行准确而又客观的分析与了解后,极大地降低其审计风险。同时还可以帮助会计师事务所保留更多的老客户并吸引新客户;通过良好的服务来提高顾客的忠诚度,有利于事务所树立良好的声誉,扩大事务所的影响度,提高事务所的社会地位,从而达到建立事务所品牌的目的。

项目管理
项目管理是会计师事务所行业的重要工作形式,项目是会计师事务所的行业的主要经济来源,也是其业务成本的发生对象。及时分解项目任务,了解项目的进度、控制项目质量,尽快完成项目并收到项目款项是影响到会计师事务所行业的生存和发展的关键因素。三盟会计师事务所的项目管理模块是为会计师事务所提供了项目信息登记、项目派工、项目实施、项目开票收款、项目结算、项目文档等项目管理的整体解决方案。
项目信息登记:对项目进行系统的登记,主要包括项目承接人、项目的类型、项目的内容、制定项目的开始时间、结束时间等。
项目派工:针对已承接的项目,制定项目计划,向该项目的人员进行派发项目任务单。
项目实施:对已派发的项目任务单进行实施,了解其实施的进度,方便事务所的相关负责人及时的了解其进度。
项目开票收款:针对已经实施完成的项目,对该项目进行开票、收款的过程进行登记管理。
项目结算:根据项目的人力成本、业务的拓展、绩效奖金等计算项目的利润。
项目档案:主要管理项目约定书、项目报告、客户的电子文档资料等。

工时管理
工时管理是计算企业成本、工作效率、透露出员工的工作时间。三盟会计师事务所管理软件中的工时管理是记录每个员工的在每个项目上工作时间,提升员工工作效率,增进项目团队间协作,从而有效的掌控项目的人力资源成本。管理者可以及时的了解员工的实际工作情况,并完成审核和确认。

财务管理
财务管理是对提升企业的利润最大化,利用三盟会计师事务所财务管理软件模块,对会计师事务所的所有的财务进行管理。方便主任会计师或相关合伙人随时查阅往来的账目,对事务所的收入与支出及时了解。
开票管理:根据项目合同上的约定,对合同开票的过程进行管理。
收款管理:根据项目合同上的约定收款规则,对合同收款的过程进行管理。
费用报销:员工通过自助平台提交费用报销,主管在线审批。

知识文档管理
知识文档是工作工程和工作成果的载体,科学的文档资料管理有助于会计师事务所有效的利用历史经验和成果发展业务。三盟会计师事务所管理软件的知识文档管理模块同时可以和其他模块集成。为人力资源管理、客户管理、项目管理等提供全面的知识文档管理工具。
文档分类管理:结合会计师事务所的工作性质,对文档进行科学的分类,方便检索与查询。同时提供模糊查询功能,可以快速检索到您需要的文档。
文档集中管理:将分散在各员工电脑上的重要文档资料实现集中管理,有权限的员工可以远程存取,既提高了文件的利用效率又实现了知识文档的有效积累。

行政人事管理
人力资源是会计师事务所行业的最重要的资产,是一切项目任务的组织者、执行者。保持团队的稳定,提高人员的工作能力是每一个具有长远发展目标的企业必须正视的问题。三盟会计师事务所管理软件的人力资源管理模块提供了员工基本信息管理、员工工作日程管理、员工加班、请假、费用报销以及员工的档案管理等模块。
员工基本信息:结合会计师事务所行业的特点,可以自行设定员工的职称,级别系数、绩效考核类别。
工作日志管理:员工通过工作日志,员工每天在线向自己的上级主管汇报自己当天的主要工作内容及在工作过程中碰到的相关问题,也可以提出自己在工作上的某些意见和建议,领导也能够及时解决员工碰到的问题,吸取员工的工作意见。
申请加班:员工通过在线提交针对自己的一些项目申请加班,主管则可以在线审批。
在线请假:员工通过在线自助提交请假,主管则可以在线审批。


典型客户